如何更有效地在資本市場(chǎng)開(kāi)展直接融資？目前市場(chǎng)火熱的可轉(zhuǎn)債發(fā)行有哪些注意事項(xiàng)？11月13日，在上海證券報(bào)和山西證券共同主辦的山西資本市場(chǎng)交流活動(dòng)中，山西上市公司代表和相關(guān)行業(yè)專(zhuān)家圍繞上市公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行進(jìn)行了實(shí)務(wù)交流。
可轉(zhuǎn)債全稱(chēng)為可轉(zhuǎn)換公司債券，是兼具債券屬性和股權(quán)屬性的一種公司債券。因融資利率低，發(fā)行成功率高等優(yōu)勢(shì)，受到眾多公司的青睞。目前，僅山西轄區(qū)內(nèi)就有華陽(yáng)股份、華翔股份、東杰智能、美錦能源等上市公司正在開(kāi)展可轉(zhuǎn)債發(fā)行工作。
本次活動(dòng)中，上海明溪天澤投資管理有限公司合伙人王克林，向參會(huì)公司代表介紹了可轉(zhuǎn)債的市場(chǎng)情況，結(jié)合豐富案例對(duì)可轉(zhuǎn)債的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了分析，并對(duì)公司代表提出的實(shí)操相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行一一解答。隨后，有可轉(zhuǎn)債發(fā)行經(jīng)驗(yàn)的參會(huì)公司代表詳細(xì)介紹了發(fā)行前后的情況，并就發(fā)行過(guò)程中關(guān)于信息披露、財(cái)務(wù)處理、市場(chǎng)波動(dòng)等領(lǐng)域可能存在的問(wèn)題和難點(diǎn)進(jìn)行了分享。
山西證券投行子公司中德證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此前，山西有永東股份、同德化工和大秦鐵路三家上市公司曾成功發(fā)行可轉(zhuǎn)債，其中兩家民營(yíng)企業(yè)均由中德證券承銷(xiāo)保薦。在協(xié)助山西省內(nèi)上市公司推進(jìn)項(xiàng)目審核，把握關(guān)鍵市場(chǎng)窗口、發(fā)掘和對(duì)接省內(nèi)外優(yōu)質(zhì)投資者等方面，中德證券體現(xiàn)了對(duì)省內(nèi)企業(yè)不遺余力的支持態(tài)度和一流的職業(yè)能力，后續(xù)公司還將繼續(xù)為相關(guān)企業(yè)提供定制化服務(wù)。(郭瑞坤)
（文章來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)）
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